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Perú emite nuevo Bono Global 2019

• Perú coloca "exitosamente" 1 000 millones de Dólares en los mercados internacionales.
• Demanda por los papeles peruanos superó los 5 000 millones de Dólares.

El día de hoy la República del Perú emitió un nuevo Bono Global, denominado en dólares americanos, a un plazo de 10 años, con vencimiento al 30 de marzo de 2019. El monto de la emisión fue de US$ 1 000 millones y contó con una demanda superior a los US$ 5 000 millones, la mayor registrada en emisiones lanzadas por el país desde su incursión en el mercado de capitales internacional.

 La masiva receptividad de los inversionistas a la oferta de títulos de deuda peruanos, refleja la confianza del mercado en solidez de los fundamentos macroeconómicos del país.

El cupón del bono fue fijado en 7,125% y el precio ascendió a 99,50%.

Este es el primer título que emite la República luego de obtener el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras de riesgo y constituye un nuevo punto benchmark en el tramo medio de la curva de rendimiento.

Los recursos provenientes de la colocación se destinarán al financiamiento de una parte de los requerimientos fiscales del año 2010, dado que la República cuenta con los recursos para financiar las necesidades del presente año.

La operación se considera exitosa por el monto y las condiciones financieras obtenidas, así como la gran aceptación de los inversionistas, particularmente en el actual contexto de alta volatilidad que se observa en los mercados de capitales debido a la crisis financiera internacional.