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MEF Gobierno lanza exitosa emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 400 millones

El Gobierno Peruano colocó hoy US$ 400 millones a un plazo de 28 años y una tasa de interés anual de 8,137%. Dicha transacción fue liderada por Deutsche Bank y Morgan Stanley.

Con esta transacción el Perú completa sus necesidades de financiamiento en el mercado de capitales internacionales para el año 2005, necesidades que ascienden a US$ 1 200 millones de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual aprobado por la ley 28426 para este año.

La emisión se efectuó reabriendo el bono Perú 2033 en la plaza de Nueva York, el cual se emitió, originalmente, en noviembre 2003 a un interés anual de 8.836%. La reducción de la tasa de la emisión hecha hoy a 8.137% refleja la notable mejoría en el riesgo país del Perú. La rebaja de la tasas de interés representa para el Estado un ahorro de, aproximadamente, US$ 2.8 millones anuales, representando aproximadamente US$ 78 millones a lo largo de la vida del bono.

La emisión se realizó aprovechando los niveles históricamente bajos del riesgo país así como el de la Tasa del Tesoro Norteamericano, la cual es la referencia para las emisiones en dólares.

En sólo tres horas, el bono peruano tuvo una demanda mayor a US$ 1 500 millones, casi 4 veces el monto ofrecido.

Los inversionistas internacionales siguen mostrando una percepción positiva del riesgo peruano, la cual se refleja en la importante participación de inversionistas institucionales, principalmente de los Estados Unidos y de Europa.

Esta transacción es un paso más en la estrategia del Gobierno Peruano de seguir extendiendo el perfil de vencimientos de la deuda pública en condiciones cada vez mejores y de afianzar la curva de rendimiento soberana en el mercado internacional de capitales, reduciendo, significativamente, los costos de financiamiento.