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Gobierno peruano emite S/. 4 750 millones (equivalentes a US$ 1 504 millones) a un plazo de 30 años

1. En el marco del D.S. Nº 092-2007-EF, que aprueba la Minuta suscrita con los acreedores del Club de París, así como la emisión de bonos para su financiamiento, el día de hoy se colocó en el mercado de capitales un bono de tipo bullet a 30 años en nuevos soles y a tasa fija por un importe de S/. 4 750 millones equivalentes a US$ 1 504 millones. Las principales características de este nuevo instrumento son las siguientes:

• Monto : S/. 4 750 millones (US$ 1 504 millones)
• Plazo : 30 años
• Tipo : bullet
• Cupón : 6,90%
• Vencimiento : 12 de agosto 2037

2. Con esta emisión, se cubre alrededor del 84% del total del financiamiento requerido para implementar la operación de prepago, que asciende a un monto equivalente en dólares a alrededor de US$ 1 794 millones (al tipo de cambio del 18.07.07).

3. Con la emisión de este bono la República obtiene los siguientes beneficios:

• Incremento de la participación de las obligaciones denominadas en nuevos soles de 23,8% (a marzo 2007) a 29,2%, en el portafolio de deuda total. De esta manera se reduce el riesgo cambiario.
• Mejora del indicador de vida media del portafolio de 9,6 años a 11,9 años.
• Flexibilizar la naturaleza de las obligaciones que se mantienen.
• Crear una nueva referencia líquida a un plazo de 30 años en la curva de rendimiento. El único país que cuenta con un instrumento similar es México que tiene grado de inversión.

4. El éxito de la colocación, es un indicador de la mejor posición crediticia del país así como de la confianza de los inversionistas en la solidez de nuestros fundamentos macroeconómicos y en los esfuerzos que se realizan para seguir reduciendo los riesgos del portafolio de deuda.

Lima, 19 de Julio del 2007.

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