Perú realiza exitosa colocación de las reaperturas del Bono Soberano 2031 y del Bono Global 2050

25/01/2011.- La República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó con éxito la colocación de bonos en el mercado de capitales, siendo ésta la primera emisión en moneda local realizada por un país emergente durante el presente año. Los recursos obtenidos serán destinados a financiar, parcialmente, los requerimientos financieros del sector público no financiero durante el presente año 2012.

 

La demanda del mercado ha sido de aproximadamente seis veces la oferta. El Perú ha colocado un total de US$ 1,100 millones, de los cuales US$ 500 millones corresponden a la reapertura del Bono Global 2050 y el equivalente a US$ 600 millones corresponde a la reapertura del Bono Soberano 2031.

 

El Bono Soberano con vencimiento en el año 2031, ha sido adquirido tanto por inversionistas locales como por inversionistas extranjeros que utilizaron el formato del Global Depository Note (GDN). La demanda de este bono superó los US$ 2 800 millones (4,7 veces el monto colocado) y su rendimiento fue de 6.875% que representa un precio de 100.956%.

 

El Bono Global con vencimiento en el año 2050 (instrumento de deuda de mayor plazo emitido por la  República del Perú), también ha sido adquirido por inversionistas extranjeros e inversionistas locales. La demanda total de este instrumento fue de aproximadamente US$ 3 600 millones (siete veces el monto colocado) y la tasa de rendimiento de 5.372%, que representa un precio de 104.098%.

 

Los resultados de esta colocación confirman la confianza de los inversionistas en la política económica que ejecuta la actual administración gubernamental del Perú. Adicionalmente, son destacables los siguientes logros asociados a esta operación:

 

  • Contribuir al desarrollo del mercado local de deuda pública, a través de la emisión de una mayor proporción del total colocado en bonos soberanos denominados en Nuevos Soles.

 

  • Contribuir a mitigar el riesgo del país ante un eventual deterioro del entorno internacional, al haber asegurado el financiamiento de una parte importante de las necesidades financieras del sector público para el año 2012.

 

  • Afianzar la fortaleza fiscal del país, para estar mejor preparado ante una mayor volatilidad del mercado de capitales, como consecuencia del eventual agravamiento de la situación en los países de la Unión Europea.

 

  • Fortalecer la imagen del Perú ante la percepción de los inversionistas, lo cual se refleja en una mejora de la posición crediticia del país ante la comunidad financiera internacional.

 

  • Avanzar en la implementación de la estrategia de administración del portafolio de la deuda pública, que tiene entre sus objetivos disminuir los riesgos de mercado y de refinanciamiento, que puedan afectar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

 

 

Lima, 25 de enero de 2012.

 

 

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