Gobierno peruano logra importante intercambio y recompra de deuda externa por US$ 1 799 851 968

  • Se reabrió Bono Global 2033 para financiar el intercambio de Bonos Globales que vencían el 2012, 2014, 2015 y 2016
  • Se liberan importantes recursos para el próximo Gobierno para invertirlos en infraestructura
  • Mercado internacional respondió por la solidez económica, política y social del Perú

 

 La ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz Fernández, anunció que el Gobierno del Perú logró un importante  intercambio y recompra de Bonos Globales, con  vencimientos  entre el 2012 y 2016, por un monto total de US$ 1 799 851 968, lo cual demuestra la confianza del mercado internacional en la solidez de la economía peruana.  

 

“En la vísperahemos cerrado una operación de reestructuración de deuda que ha sido muy  exitosa, esto demuestra que hay una confianza en el mercado internacional en las políticas macro-económicas y las políticas de estabilidad social y democráticas de nuestro país”, aseveró.

 

Mediante el D.S. Nº 102-2010-EF se aprobó la operación de intercambio y/o recompra total o parcial de los Bonos Globales 2012, 2015 y 2016 en dólares así como el Bono Global 2014 en euros, emitidos por la República del Perú, cuyo financiamiento se realizaría a través de emisiones y/o reaperturas de bonos en el mercado local y/o internacional. El monto de los títulos de deuda involucrados en la transacción ascendió a US$ 3 366 millones.

 

La titular del Sector, precisó que se ha obtenido un resultado de 54% de éxito, porcentaje que está muy por encima del promedio de lo que normalmente se espera que sea de 30%.

 

Asimismo, aseveró que los resultados son importantes en la medida que el mercado considera que en el Perú no van a haber grandes variaciones de política en materia macroeconómica. “Nos consideran un país responsable y que nuestros esquemas políticos, sociales y democráticos son muy fuertes”, indicó.

 

El proceso que culminó ayer permite bajarle la presión al siguiente gobierno en términos de deuda y esto es muy importante porque  tendrá recursos disponibles para hacer obras de infraestructura, aseveró Aráoz.

 

Los resultados finales al 15 de abril, fecha establecida para el cierre de la transacción,  arrojaron un total de US$ 1 799 851 968 en bonos retirados, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Cuadro Nº 1
En US$

Bonos

Oferta

Intercambio

Recompra

Total

%

Global 2012

401 612 000 11 838 000 77 552 000 89 390 000 22,3

Global 2014    1_/

881 400 000 345 506 088 141 674 880 487180968 55,3

Global 2015

750 000 000 407 814 000 63 676 000 471 490 000 62,9

Global 2016

1 332 895 000 620 121 000 131 670 000 751 791 000 56,4
Total 3 365 907 000 1 385 279 088 414 572 880 1 799 851 968 53,5

1_/  Bono en euros expresados en dólares americanos al tipo de cambio de 1,356
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

 

 

Para financiar la operación de intercambio (US$ 1 385 millones) se reabrió el Bono Global 2033 por US$  1 260 832 000;  mientras que para la recompra se estarían colocando bonos soberanos en el mercado local por un equivalente de alrededor de US$ 390,00 millones. El remanente será financiado con recursos provenientes de excedentes que se generaron en anteriores operaciones de administración de deuda.

 

Producto de la operación de intercambio y recompra de bonos, los nuevos saldos adeudados que la República mantiene por los títulos retirados en la transacción son los siguientes:

 

Cuadro Nº 2
En US$

Bonos Monto
Global 2012 312 222 000
Global 2014 1_/ 394 219 032
Global 2015 278 510 000
Global 2016 581 104 000
Total 1 566 055 032

 

 

La predisposición mostrada por los inversionistas a adquirir papeles con mayor plazo al vencimiento, refleja la confianza del mercado en la solidez de los fundamentos económicos del país en esta transacción, la misma que ha hecho posible que la República reduzca los riesgos del portafolio de deuda, aliviando el pago de amortizaciones de los próximos años y mejorando su posición crediticia a través de una administración de deuda proactiva que ayuda a consolidar el grado de inversión recientemente obtenido.

 

Finalmente, esta operación de intercambio y recompra de bonos ha sido realizada en el marco de la actual estrategia de deuda pública, la misma que se orienta a reducir los riesgos de mercado y de refinanciamiento que la afectan.

 

 

 

Lima, 16 de abril de 2010.

 

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