Gobierno peruano recibe aceptación de los paises miembros del Club de París para realizar operación de prepago

  • Montos que se prepagarán ascienden a alrededor de US$ 1, 754  millon
  • 12 de los 15 países acreedores del Club de París aceptaron al 100% del capital elegible
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    De acuerdo a los términos de la Minuta suscrita el 23 de mayo de 2007 con los países miembros del Club de París, el 30 de junio de 2007 se cumplió la fecha límite para que los países pertenecientes a este foro acreedor se acogieran, a la propuesta del gobierno peruano para prepagar a valor nominal los vencimientos de principal de la deuda comercial reprogramada correspondientes al período octubre 2007 – diciembre 2015.

     

    El gobierno peruano recibió la aceptación formal de 13 de los 15 países con los cuales  mantiene adeudos para participar, sobre bases voluntarias, en la operación. De esta manera ha sido posible determinar que el monto de los vencimientos que se prepagarán ascienden a alrededor de US$ 1 754  millones 1/, de acuerdo al siguiente detalle:

     

     PAISES ACREEDORES DEL CLUB DE PARIS
    (En millones de dólares)

     

    PAISES

    MONTO
    ELEGIBLE
    MONTO
    ACEPTADO
    %
    ACEPTADO

    Alemania         

    31

    31

    100%

    Austria 

    39

    39

    100%

    Bélgica

    117

    117

    100%

    Canadá

    186

    186

    100%

    España

    290

    290

    100%

    Estados Unidos

    425

    425

    100%

    Finlandia

    9

    9

    100%

    Francia

    627

    0

    0

    Holanda

    80

    80

    100%

    Italia

    385

    192

    50%

    Japón  

    164

    164

    100%

    Noruega

    32

    32

    100%

    Reino Unido

    109

    109

    100%

    Sudáfrica

    18

    0

    0

    Suecia

    80

    80

    100%

    Total

    2 592

    1 754

    68%

     

    El monto de la transacción ascendió a 1,754 millones de dólares, debido fundamentalmente a dos factores:

     

    • Al monto indicado inicialmente (US$ 2 632 millones) se deben deducir los vencimientos que ocurrirán hasta el 01 de octubre de 2007, fecha en la que se hará efectivo el prepago. Considerando el tipo de cambio del 31.03.07, este asciende a US$ 2 592 millones. Cabe precisar que la deuda que se prepagará está denominada en diferentes monedas (euros, dólares canadienses, coronas suecas, yenes, coronas noruegas, libras esterlinas y dólares americanos), por lo tanto las variaciones en el tipo de cambio influyen en la determinación del monto final.
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    • El monto elegible fue una  estimación referencial máxima, considerando que todos los países miembros del Club de París aceptarían la propuesta e incluirían la totalidad de sus acreencias, sin embargo Francia y Sudáfrica se abstuvieron de participar en la operación, mientras Italia, otro acreedor importante, lo hará parcialmente. Los vencimientos de estos acreedores durante el período elegido, que no serán parte de la presente transacción, alcanzan a alrededor de US$ 838   millones.
    •  
    • Asimismo,  y de conformidad a los términos establecidos en la minuta suscrita el 23 de Mayo con el Club de Paris, continuaremos negociando con Francia y Sudáfrica, habiendo este último país manifestado que se encuentran evaluando la posibilidad de una operación posterior.

    Esta nueva ronda de prepagos hará posible:

    • Obtener alivios importantes en el pago de amortizaciones de los próximos años.
    • Continuar modificando la estructura de nuestros pasivos, sustituyendo gradualmente deuda externa por interna denominada en nuevos soles, reduciendo así el riesgo cambiario.
    • Mejorar los indicadores de vida media del portafolio.
    • Flexibilizar la naturaleza de las obligaciones que se mantienen.

    El prepago se financiará con recursos provenientes del mercado de capitales, de preferencia, local, a través de la emisión de títulos de deuda que contarán con plazos de 30 años.

     

    Lima, 2 de Julio de 2007

     

    OFICINA DE COMUNICACIONES

     

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    Teléfonos: 415-4300 / 415-4299

     

    1/  Este monto, equivalente en dólares al tipo de cambio del 31.03.07, es referencial y dependerá del tipo de cambio vigente al momento de realizarse la transacción.

     

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