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MEF colocó s/. 100,0 millones de bonos soberanos e introdujo dos nuevos plazos en el mercado

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Creado: Lunes, 09 Agosto 2004 19:00

Como parte de la Octava Colocación de Bonos Soberanos correspondiente al mes de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó ayer, de manera simultánea, la reapertura de los bonos 09JUL2008 (3,9 años de plazo) y la subasta de los nuevos bonos 10AGO2011 (7 años de plazo); mientras que hoy subastó otros nuevos bonos 11FEB2007 (2,5 años de plazo).

La demanda de los bonos 09JUL2008 de S/. 75,5 MM fue largamente superior a los S/. 20,0 MM ofertados. Por esta razón, se realizó una segunda vuelta por el 50% del monto subastado, colocando finalmente un total de S/. 30,0 MM. El precio de corte fue de 101,7471% y el correspondiente rendimiento fue de 8,99%.

La subasta de los bonos 10AGO2011, al igual que en el caso anterior, fue por S/. 20,0 MM. La demanda fue de S/. 33,5 MM, por lo que se realizó una segunda vuelta por el 25% del monto ofertado, colocándose un total de S/. 25,0 MM. La tasa de corte de la subasta fue de 12,25%.

Por último, a demanda de los bonos 11FEB2007 de S/. 98.7 MM fue significativamente superior a los S/. 30,0 MM ofertados. Por esta razón, se realizó una segunda vuelta por el 50% del monto ofertado, colocando finalmente un total de S/. 45,0 MM. La tasa de corte de la subasta ascendió a 7,20%.

La reapertura de los bonos 09JUL2008 fue exitosa en la medida que el rendimiento de corte se encontró 31 puntos básicos por debajo del registrado en la reapertura del mismo que se hizo el mes de julio pasado. Al incrementar el outstanding de esta serie a S/. 453 MM, se asegura su liquidez en el mercado secundario, lo que permite contar con esta referencia en el tramo medio de la curva. La colocación de la nueva serie 10AGO2011, de 7 años de plazo, extiende en un año adicional la curva de rendimientos y, al mismo tiempo, mejora el perfil de la deuda, al contribuir con la reducción relativa del riesgo de refinanciamiento. Finalmente, la colocación de la nueva serie de 2,5 años de plazo (11FEB2007) permitirá al mercado aproximar mejor los rendimientos de los tramos medios de la curva.