Cuenta General de la República

MEF refinancia exitosamente deuda en dólares y en soles por un monto aproximado de S/ 10,250 millones

• La operación realizada a través de la creación de una nueva referencia con el bono 2028, es la más grande en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales y reabre los mercados internacionales de deuda en moneda local para emisores Latinoamericanos.
• La demanda por la emisión excedió los 24 mil millones de soles, de inversionistas locales e internacionales; la mayor demanda recibida por una emisión en soles de la República de Perú en la historia.
• Esta transacción permitirá “solarizar” el portafolio de deuda pública, en línea con la estrategia de activos y pasivos del Ministerio de Economía y Finanzas.
• Genera ahorros importantes en la medida en que se han obtenido condiciones más favorables, menores pagos de interés y mayores plazos de vencimiento.

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó hoy una exitosa transacción de administración de pasivos a través de una oferta internacional de un bono en moneda local con vencimiento en el año 2028, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio de los Bonos Globales (USD) 2019, 2025, 2033 y 2037, así como de los Bonos Soberanos (S/) 2017, 2020, 2023 y 2026.

La operación de pasivos realizada mejora el perfil de deuda del país a través de la mayor participación de la moneda local en el portafolio de adeudos. Asimismo, con esta transacción, se incrementa la vida media del portafolio de pasivos, disminuyendo así la presión por el pago de la deuda en la próxima década, reduciendo la exposición al riesgo de refinanciamiento, y generando ahorros en el pago de cupones debido a un costo de financiamiento menor para el bono en referencia.

La emisión del nuevo Bono Soberano 2028, por un monto aproximado de S/ 10,250 millones, a una tasa de cupón de 6.375% constituye una nueva referencia a 12 años en la curva de rendimientos en moneda local. Es importante resaltar que los recursos captados serán destinados a la operación de administración de pasivos y no constituye deuda nueva.

La operación marca el exitoso retorno del Gobierno Peruano al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda en moneda local, la cual tuvo una demanda de aproximadamente S/ 24, 000 millones. Esto confirma la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en la fortaleza de nuestra economía, en el nuevo equipo de gobierno y en el plan de reformas estructurales.

“Estamos ‘solarizando’ nuestra deuda, retirando deuda en dólares y emitiendo deuda en soles. La idea es ahorrar costos al Estado, pues se reducen las tasas de interés y se reducen también las amortizaciones”, señaló el ministro de Economía Alfredo Thorne.

Lima 29 de setiembre de 2016

OFICINA DE COMUNICACIONES