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RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
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Dentro de la Dirección de Gestión de Endeudamiento de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha conformado un grupo de trabajo (GRI) cuyo objetivo principal es ser el nexo entre los inversionistas y las autoridades locales, para fomentar el desarrollo del mercado doméstico de deuda soberana y de deuda global, a través de; i) la atención a consultas efectuadas por los inversionistas, ii) la difusión periódica de información de mercado y macroeconómica relevante, iii) la conducción de reuniones bilaterales, roadshows o conference calls, iv) la elaboración de presentaciones y material necesario para ser difundido, v) la mejora de la página web en cuanto a temas de deuda pública y de interés para los inversionistas.
Actividades a cargo del GRI
- Elaboración del directorio de inversionistas extranjeros y locales
El GRI, elaborará y actualizará el directorio de inversionistas locales y extranjeros que contenga los principales datos de contacto con los inversionistas más activos del mercado de bonos globales y soberanos, analistas, agencias calificadoras de riesgo soberano, y otros participantes del mercado que regularmente siguen el desenvolvimiento del país.
- Sostener llamadas de conferencia
Con el fin de mantener informados a los inversionistas, especialmente a los extranjeros, el GRI sostendrá (trimestralmente) llamadas de conferencia. Estas llamadas podrían llevarse acabo a través de los bancos de inversión, ya que éstos cuentan con la infraestructura necesaria y pueden colaborar con la difusión del anuncio de la llamada.
Los temas a ser tratados se definirán en las indagaciones previas que se hagan con los participantes del mercado sobre asuntos de interés mutuo respecto al desarrollo de economía peruana, la estrategia de endeudamiento, el plan de financiamiento, transacciones en los mercados de capitales, entre otros.
- Organizar Non-Deal Roadshows
El GRI organizará y apoyará la realización de non-deal roadshows (viajes de visita a actuales o potenciales inversionistas, con fines informativos). Estos roadshows buscarán establecer un contacto más cercano con el inversionista con el objeto de poder familiarizarse con la República del Perú.
La planificación de los roadshows tendrá en cuenta el calendario de eventos de los Organismos Multilaterales y Bancos de Inversión, ya que si bien éstos son eventos donde se juntan inversionistas con equipos económicos de varios países, no necesariamente fomentan la participación exclusiva e individual para crear un clima adecuado para el desarrollo de la relación inversionista-emisor.
- Elaborar Presentaciones
Con la finalidad de favorecer la comunicación entre el gobierno y los inversionistas, el GRI elaborará presentaciones sobre temas de interés general para los participantes de los mercados de capitales.
Estas presentaciones serán utilizadas en Non-Deal Roadshows y múltiples eventos para los cuales sean requeridas. Adicionalmente, de ser necesario el GRI elaborará presentaciones relativas a transacciones específicas que la República tenga previsto llevar a cabo.
- Mejorar la página web del Ministerio
Si bien el MEF ya cuenta con una página web donde se incluyen datos referentes a la deuda soberana 1, el GRI mejorará dicha página adicionando el rubro Relación con Inversionistas que incluirá datos económicos, necesidades de financiamiento, y toda información relevante para que los inversionistas y analistas puedan realizar el seguimiento de la variables claves que afectan el desenvolvimiento de las cotizaciones de los bonos soberanos y globales emitidos por la República del Perú.
La información contenida en dicha página comprenderá:
• Vínculos con otras páginas de interés (BCRP, PROINVERSION, CONASEV)
• Principales normas legales relacionadas con la emisión de bonos globales y soberanos, mercado de capitales doméstico y otros.
• Informes sobre el entorno macroeconómico y la evolución de las cuentas fiscales.
• Eventos o fechas de las llamadas de conferencia o Non Deal-Road Shows, realizadas y por realizar.
• Presentaciones utilizadas por la República del Perú en diversos foros o en Non Deal- Road Shows.
• Notas de Prensa del MEF
• Organigrama de la DNEP
• Toda la información relativa al Programa de Creadores de Mercado.
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Mantener la comunicación con la prensa financiera
El GRI, a través de un miembro autorizado mantendrá contacto con la prensa financiera especializada. El objetivo es transmitir a los medios de noticias financieras, locales y extranjeros, toda la información concerniente a las operaciones en el mercado de capitales de manera clara y oportuna, al igual que hacer de domino público los eventos o sucesos de importancia para los agentes del mercado.
- Manejar la relación con las calificadoras de riesgo
Las calificadoras de riesgo juegan un rol muy importante en el desempeño de la deuda de un país, ya que las calificaciones que ellas otorgan tienen un gran impacto en el costo de financiamiento.
Es así que el GRI deberá manejar con particular atención la relación con estas instituciones, y para ello deberá proporcionarles la información correspondiente al portafolio de deuda y al desempeño de las variables macroeconómicas que requieran. Asimismo, el GRI colaborará con las Calificadoras en la conformación de la agenda de reuniones para las revisiones anuales que estas instituciones realizan
1 www. mef.gob.pe/DNEP/presentacion.php
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